Pessoa física e pessoa jurídica
Organize suas finanças, as de uma empresa ou as de uma pessoa sob seus cuidados em espaços distintos.
Espaços e responsabilidades
Cuidar junto.
Sem misturar tudo.
Suas finanças, a empresa e as contas de alguém da família podem ter espaços próprios, com acessos e responsabilidades definidos.
Exemplo ilustrativo
Uma vida. Diferentes espaços.
PessoalSeu espaço privado
Vó Yolanda · CPFCuidado em família
TurboClique · CNPJGestão da empresa
Cada espaço mantém seu contexto financeiro. Nos espaços secundários, o acesso depende da permissão concedida.
O que muda no seu dia
Ter acesso não significa poder fazer tudo.
Um familiar pode ajudar a registrar despesas. Um cliente pode apenas consultar o movimento de seu espaço. Quem administra define a estrutura. O PM diferencia esses papéis para que a colaboração tenha limites claros.
O espaço Pessoal é o espaço primário e privado da conta. O compartilhamento acontece nos espaços secundários.
O acesso certo para cada pessoa
Nos espaços compartilhados, defina os papéis de leitura, escrita e administração conforme a participação de cada usuário.
Ações com contexto
Acompanhe responsáveis pelos lançamentos e o histórico de atividades do espaço para entender quem fez o quê e quando.
Papéis no espaço compartilhado
Participar do jeito certo.
| Papel | O que permite | Exemplo de participação |
|---|---|---|
| Leitura | Consultar informações, explorar dashboards e aplicar filtros. | Cliente que acompanha a gestão de seu espaço. |
| Escrita | Registrar lançamentos de despesas, receitas e movimentações. | Familiar que ajuda a organizar os compromissos. |
| Administração | Administrar o espaço, seus cadastros e configurações, além dos lançamentos. | Responsável pela organização de contas e cartões. |
Do primeiro passo à rotina
Comece pelo que faz sentido para você.
Crie um espaço com propósito
Escolha o tipo e identifique de quem são aquelas finanças.
Defina quem participa
Conceda o nível de acesso necessário para consultar, registrar ou administrar.
Acompanhe a colaboração
Consulte os compromissos e o histórico de atividades. Preserve a separação entre os espaços.
Sem dúvida no caminho
Vale saber.
Posso cuidar das contas de um familiar?
Sim. Um espaço secundário do tipo CPF pode representar essa organização, com acesso compartilhado entre as pessoas que participam do cuidado financeiro.
Um cliente pode apenas consultar?
Sim. O papel de leitura permite consultar informações e explorar dashboards e filtros, sem fazer lançamentos financeiros.
Uma movimentação entre espaços perde o vínculo?
As movimentações entre espaços permitem manter o vínculo entre a saída na origem e a entrada no destino. O detalhamento de como o dinheiro foi usado pertence ao espaço que recebeu.
Posso misturar o espaço pessoal com o da empresa?
A proposta é mantê-los separados. Cada espaço tem suas contas, lançamentos e visão financeira. Balancete e balanço patrimonial gerencial ficam nos espaços do tipo CNPJ.
Continue explorando
As partes se conectam.
Seu dinheiro, sua vida.
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