Seu dinheiro, sua vida

Seu saldo conta
uma parte.
Veja a história
inteira.

O que já saiu. O que ainda vem. O que você quer realizar. Conecte essas decisões em um só lugar.

Veja na prática ↓Como começar
Para suas finanças, sua família e sua empresa.
Meu espaço pessoal•••
Uma visão do seu mêsExemplo ilustrativo
SALDO PROJETADO NO FIM DO MÊSR$ 8.450,00Considerando as entradas e saídas previstas.
A receberR$ 6.500,00
A pagarR$ 4.250,00
Para onde vai meu dinheiro?
Casa42%
Vida pessoal27%
Lazer16%
Outros15%
Clareza para decidir.Contas e cartões →Planejamento e reservas →Espaços e responsabilidades →
A vida não cabe numa categoria

Dinheiro tem contexto.
O seu controle também.

Uma viagem, a rotina da família ou uma empresa crescendo. Cada história merece seu próprio espaço.

Planejar para viver

Dá para viajar sem perder o controle do mês?

Separe uma reserva para a viagem, acompanhe os gastos do projeto e veja os compromissos que ainda vêm pela frente. O saldo da conta ganha significado.

Explore o que conecta essa história →
Na prática · exemplo ilustrativo
Reserva da viagemR$ 25.000,00
Gastos já vinculadosR$ 7.000,00
Ainda reservadoR$ 18.000,00

Histórias e valores ilustrativos. Painel adaptado para esta apresentação.

Menos adivinhação. Mais direção.

Não é só registrar.
É entender o próximo passo.

01 / ORGANIZE

Uma visão das suas contas

Acompanhe contas, cartões e lançamentos. Importe extratos e confira os dados antes de incorporá-los ao seu controle.

02 / ANTECIPE

O mês antes de acontecer

Receitas, despesas e transferências recorrentes alimentam seu planejamento. Na agenda, veja o que precisa da sua atenção.

03 / PROTEJA

Dinheiro com destino

Organize reservas em subcontas e acompanhe projetos e objetivos. Saiba quanto já foi gasto e quanto ainda está reservado.

04 / INVESTIGUE

Do gráfico ao lançamento

Entre em uma categoria no dashboard, acompanhe sua evolução e confira os dados que explicam cada valor.

05 / COMPARTILHE

Cada espaço, suas regras

Mantenha suas finanças pessoais separadas. Nos espaços compartilhados, defina quem pode consultar, lançar ou administrar.

06 / ACOMPANHE

Responsabilidade visível

Associe comprovantes aos lançamentos e acompanhe o histórico de atividades. Entenda quem fez o quê em cada espaço.

Um começo do seu jeito

Você não precisa organizar
a vida inteira no primeiro dia.

A jornada de boas-vindas ajuda a montar uma estrutura que faça sentido para a sua realidade.

1

Conte um pouco sobre você

Emprego, empresa, estudos, família ou pets. Escolha o que faz parte da sua vida para criar suas classes.

2

Traga seu ponto de partida

Cadastre suas contas e confira seus extratos. Revise o conteúdo lido antes de confirmar a carga inicial.

3

Comece a enxergar adiante

Organize compromissos e reservas. Volte ao planejamento sempre que uma decisão mudar o caminho.

Com transparência

Antes de começar,
vale saber.

O PM se conecta automaticamente ao banco?

Hoje, o ponto de partida é a importação de arquivos de extrato e o cadastro de lançamentos. A integração com Open Finance está nos planos de evolução.

Posso organizar uma empresa também?

Sim. Mantenha espaços separados para pessoa física e jurídica. Espaços CNPJ também contam com balancete e balanço patrimonial gerencial.

Uma reserva é um investimento?

No PM, a reserva organiza o destino de uma parte do seu dinheiro. Ela não aplica recursos nem movimenta dinheiro no banco por conta própria.

Já existe aplicativo e assistente com IA?

O produto atual é acessado pelo navegador. Aplicativo móvel, inteligência integrada e módulo dedicado de investimentos estão no caminho de evolução, ainda não são oferecidos como recursos disponíveis.

Como funciona a assinatura?

O PersonalMoney está em fase de apresentação. Planos comerciais e contratação on-line serão divulgados aqui quando estiverem disponíveis.

PersonalMoney

Mais clareza sobre o dinheiro.
Mais espaço para a vida.

Conheça as possibilidades antes de dar o próximo passo.

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